Adicionar membro aos bancos de dados necessários, nas tabelas collaborators (banco em nuvem)
Responsável: Tecnologia
pop: Solicitar ao time de GP os dados necessários. Acessar o banco da VLG na aws. Criar uma nova linha na tabela e preencher.
Adicionar o ID do membro no pipedrive se for o caso
Responsável: Tecnologia
pop: Acessar o pipedrive com conta do 'gabriel.henrique' presente no lastpass. No menu clicar em 'visão geral do usuário'. Selecionar na caixa de seleção o assessor desejado. Copiar o Id presente na url. Acessar o banco da VLG na aws. Na tabela collaborators adicionar o id do pipe do assessor.
Adicionar o membro na tabela xp_advisor (banco em nuvem), junto com seu código de assessor e e-mail vlg, se for o caso
Responsável: Tecnologia
pop: Obter o e-mail @vlginvestimentos.com.br e código do assessor com o time de GP. Acessar o banco da VLG na aws. Criar uma linha na tabela 'xp_advisor' e preencher os dados.
Fluxo de Saída
Alterar a senha de acesso remoto, se for o caso
Solicitante: GP ou governança
Dados informados pelo solicitante: nome do membro
Responsável: Tecnologia
pop: Solicitar ao 'luis gustavo' do financeiro o nº de patrimônio ao qual este membro fazia acesso. Acessar os dados de acesso remoto no lastpass (nome do item no lastpass: 'Acessos remotos - Anydesk e TV'). Acessar remotamente o computador. Abrir o anydesk, clicar em configurações > segurança > alterar senha para área de trabalho. Salvar a nova senha no lastpass. Abrir o teamviewer, clicar em extras > opções > segurança e colocar a mesma senha do anydesk.
Atualizar nos bancos de dados que o membro saiu, atualizando os campos que informam (Se esta no contrato, na empresa e data de saída):
Responsável: Tecnologia
pop: Solicitar ao time de GP a data de saida. Acessar o banco da VLG na aws. Na linha do colaborador adicionar e alterar os dados (Se esta no contrato, na empresa e data de saída).
Listar e solicitar movimentação dos clientes/produtos, se houver, para outro assessor (Tanto VLG Investimentos quanto VLG Seguros)
Responsável: Tecnologia
pop: Acessar o banco da VLG na AWS. Dando merge da coluna 'vlg_advisor_id' e 'xp_advisor_id' em 'customers' com a tabela 'collaborators', gerar um relatório de quais clientes são deste membro, perante a VLG e a XP. Solicitar ao time de governança via e-mail a definição de quem assumirá estes clientes na VLG (OBS: A alteração na XP é feito pelo time de administrativo/governança não há necessidade de alterar esse dado no banco, ele será atualizado em outra rotina após alteração do dado na XP).
Alterar dono dos clientes/produtos conforme apontado pelo time de governança/financeiro, note que isso também irá alterar o proprietário dos clientes no pipedrive
Responsável: Tecnologia
pop: Acessas o banco da VLG Seguros na AWS e verificar quais produtos estão atrelados a este membro, seja como recomendante, dono, ou especialista. Listar todos e enviar por e-mail ao time de administrativo/governança por e-mail, para definição de quem irá receber os valores desses produtos no próximo gerencial.
Remover licenças da adobe (se tiver)
Responsável: Tecnologia
pop: Acessar a "Adobe CC - coorporativo" presente no lastpass, ir em gerenciar membros, e remover a licença
Remover do Google analytics e tag manager (se tiver)