Super Ranking AAIs

O SUPER RANKING (SR) é uma metodologia de Gestão e Performance que alinha o direcionamento estratégico da empresa, com os objetivos e metas de todo o time, engajando através do comprometimento, gestão com utilização de dados, e reconhecimento com elegibilidade à partnership.

Divisão dos Super Rankings

AUC: valores sob custódia na Assessoria de Investimentos.
AUM: valores sob gestão na Asset.

O AUC e o AUM serão considerados com o valor do último dia do mês de anterior ao mês de referência.

Exemplos:
- Se o assessor tiver o patrimônio (AUC + AUM) de 49MM no último dia de dezembro, ele estará categorizado no SR[50-] no mês de janeiro. No mês seguinte (fevereiro), caso o assessor tenha o patrimônio (AUC+AUM) de 50MM no último dia de janeiro, ele estará categorizado no SR[50+].
- Se o assessor tiver o patrimônio (AUC + AUM) de 56MM no último dia de dezembro, ele estará categorizado no SR[50+] no mês de janeiro. No mês seguinte (fevereiro), caso o assessor tenha o patrimônio (AUC+AUM) de 48MM no último dia de janeiro, ele estará categorizado no SR[50-].

Atualmente há dois super rankings distintos:
1. SR[50+]: (AUM + AUC) $ \geq $ 50MM
2. SR[50-]: (AUM + AUC) $ \lt $ 50MM

Definição

Fatores e pesos

Novas contas ativadas:
- Metas:
  - Meta SR[50+]: 4 ativações.
  - Meta SR[50-]: 4 ativações.
- Pesos:
  - Peso SR[50+]: 30
  - Peso SR[50-]: 30
- Cálculo do score:
  - Quantidades de novos clientes ativados na Asset e na Assessoria (A)
  - Meta (M)
  - Peso (P)
  - Score = $ \frac{A}{M} \cdot P $
- O que significa novas contas ativadas?
  - São novas contas ativadas diretamente na Asset ou na Assessoria.
  - São contabilizadas apenas novas contas >300k na Assessoria e contas >300k na Asset.
  - Não são contabilizados Tombamentos internos.
  - Serão consideradas ativadas na assessoria apenas as contas que atingirem a meta de 300K no intervalo de 30 dias após o primeiro aporte.
  - Serão consideradas ativadas na asset apenas as contas que atingirem a meta de 300K no intervalo de 180 dias após o primeiro aporte.
Captação líquida mais transferências internas::
- Metas:
  - Meta SR[50+]: 2MM.
  - Meta SR[50-]: 1,2MM.
- Pesos:
  - Peso SR[50+]: 30
  - Peso SR[50-]: 30
- Cálculo do score:
  - Soma da captação líquida no mês (CL)
  - Soma das transferências internas no mês (TI)
  - Meta (M)
  - Peso (P)
  - Score = $ \frac{CL + TI}{M} \cdot P $
- O que significa captação líquida mais transferências internas?
  - Considera-se sempre Net New Money (NNM), ou seja, dinheiro novo.
  - Se a captação vier proveniente de transferência de custódia (de outro escritório da XP), também conta.
  - Contabilizar captação líquida considerando captações em Assessoria e na Gestora.
  - Não são contabilizadas captações fora do ambiente XP, como captações para Sulamérica, BrasilPrev, etc.
ROA Global:
- Metas:
  - Meta: 0,7%
- Pesos:
  - Peso SR[50+]: 15
  - Peso SR[50-]: 5
- Cálculo do score:
  - Todas receitas somadas no mês (R)
  - AUC no último dia do mês.
  - AUM no último dia do mês.
  - Peso (P)
  - Score = $ \frac{R}{AUC + AUM} \cdot P $
  - ROA máximo a ser considerado é de 1,4%.
- O que significa o termo "todas as receitas"?
  - É a soma as seguintes receitas:
    - Receita de VLGI Asset
    - Receita de VLGI Corporate
    - Receita de VLGI Investimentos
    - Receita de VLGI Vida
Seguros::
- Metas:
  - Meta SR[50+]: 12k de PA por mês
  - Meta SR[50-]: 8k de PA por mês
- Pesos:
  - Peso SR[50+]: 10
  - Peso SR[50-]: 10
- Cálculo do score:
  - Soma dos valores de PA no mês (PA)
  - Meta (M)
  - Peso (P)
  - Score = $ \frac{PA}{M} \cdot P $
  - Pontuação com limitador de 1000% da meta.
- O que significa valores de PA?
  - São considerados os valores de prêmio anualizado que foram efetivamente concluídos (pagos) durante o período.
Consórcios:
- Metas:
  - Meta SR[50+]: 90k por mês
  - Meta SR[50-]: 40k por mês
- Pesos:
  - Peso SR[50+]: 10
  - Peso SR[50-]: 10
- Cálculo do score:
  - Soma dos valores de consórcio (C) no mês
  - Meta (M)
  - Peso (P)
  - Score = $ \frac{C}{M} \cdot P $
  - Pontuação com limitador de 500% da meta.
- O que significa valores de Consórcios?
  - São considerados os valores de consórcios que foram efetivamente concluídos (pagos) durante o período.
NPS:
- Metas:
  - Meta: 92
- Pesos:
  - Peso SR[50+]: 5
  - Peso SR[50-]: 5
- Critérios:
  - O percentual de respostas significa o número de pesquisas (aniversário + onboarding) respondidas dividido pelo número de pesquisas (aniversário + onboarding) "enviadas".
  - Só será considerado o score para os casos que tiverem no mínimo 30% de resposta sobre o total de pesquisas enviadas (aniversário + onboarding).
- Cálculo do score:
  - NPS do mês (NPS)
  - Meta (M)
  - Peso (P)
  - Score = $ \frac{NPS}{M} \cdot P $
- O que significa NPS?
  - São as pesquisas enviadas para os clientes avaliarem o atendimento recebido pela empresa.
    - Aniversário: São pesquisas enviadas para os clientes que completaram um ano de VLGI
    - Onboarding: São pesquisas enviadas para os clientes que acabaram de chegar na VLGI
Esforço de Relacionamento Assessoria::
- Metas:
  - Meta: 100%
- Pesos:
  - Peso SR[50+]: 5
  - Peso SR[50-]: 5
- Cálculo do score:
  - Percentual realizado (R)
  - Meta (M)
  - Peso (P)
  - Score = $ \frac{R}{M} \cdot P $
- O que significa meta de 100% em esforço de relacionamento?
  - Considera a realização de 100% das atividades impostas pela XP no relacionamento com o cliente.
Régua de Relacionamento:
- Metas:
  - Meta: 100%
- Pesos:
  - Peso SR[50+]: 5
  - Peso SR[50-]: 5
- Critérios:
  - Só será considerado o score para os casos que tiverem no mínimo 50% de realização das atividades totais a serem realizadas no período.
- Cálculo do score:
  - Percentual realizado (R)
  - Meta (M)
  - Peso (P)
  - Score = $ \frac{R}{M} \cdot P $
- O que significa meta de 100% em régua de relacionamento?
  - Considera a realização de 100% das atividades totais da régua de relacionamento da Asset.

Metas de Captação

Os números das metas de captação serão baseados no montante em custódia e em gestão (AUC + AUM) no último dia do mês anterior. Por exemplo, se o profissional tiver 25M no dia 31 de janeiro, em fevereiro sua meta será 1,2M.

Regras

Quem está elegível e quais são as periodicidades de apuração?
- MENSALMENTE:
  - Elegibilidade: todos aqueles que receberem score a partir de qualquer dia do mês.
  - Cálculo do score: soma dos scores dos fatores no mês.
- TRIMESTRALMENTE:
  - Elegibilidade: todos aqueles que receberem score em, pelo menos, dois meses que compõem o trimestre. Todos aqueles que obtiverem nota em pelo seguro ou consórcio no período
  - Cálculo do score: soma dos scores dos fatores dos meses.
  - Em caso de alteração de categoria, do SR[50-] para SR[50+] ou SR[50+] para SR[50-], o assessor permanece na categoria que permaneceu por dois meses.
- ANUALMENTE:
  - Elegibilidade: todos aqueles que receberam score nos últimos 7 meses do ano, pelo menos. Todos aqueles que, somando a nota do ano em cada fator não zeraram nenhum fator
  - Cálculo do score: soma dos scores dos fatores dos meses que compoem o ano.
  - Em caso de alteração de categoria, do SR[50-] para SR[50+] ou SR[50+] para SR[50-], considera-se a ca categoria que permaneceu por mais meses, considerando o mínimo de permanência de 7 meses.
Como será feita a premiação dos meses que coincidem com o fim do trimestre ou de dezembro que coincide com o fim do ano?
- Para os meses de março, junho e setembro teremos duas premiações: a mensal e a trimestral.
- Para o mês de dezembro, teremos três premiações: a mensal, trimestral e anual.
Quando podem ser feitos ajustes?
- Fatores e pesos: podem ser ajustados mensalmente.
- Aceleradores e redutores: podem ser ajustados mensalmente.
- Metas: as metas podem ser ajustadas mensalmente.

Observações

Para cada categoria do Super ranking, consideram-se duas datas: a data de apuração dos dados e a data de pagamento das premiações.
- Os assessores que, por qualquer motivo, sairem do escritório antes da data de pagamento da premiação, automaticamente, deixam de fazer parte do Super Ranking Comercial e não recebem as premiações.
- Os assessores que, por qualquer motivo, deixarem a atuação comercial durante os períodos de apuração do Super Ranking deixam de fazer parte do Super Ranking e recebem as devidas premiações do período. Por exemplo, o assessor comercial que se tornar middle ou for para a mesa de alocação, automaticamente, deixa de estar listado no Super Ranking Comercial.

Premiações SR AAI

* SR[50-]

Pontuação mínima para premiação: Mensal: 70 (70% de 100, que é a soma dos pesos) pontos; Trimestral: 180 pontos; Anual: 840 pontos.

Ganhadores desta categoria não estão elegíveis a premiação em partnetship. * Mensal (12) * 1º: R$ 700,00 * 2º: R$ 500,00 * 3º: R$ 300,00 * Trimestral (4) * 1º: R$ 3.500,00 * 2º: R$ 2.000,00 * 3º: R$ 1.000,00 * Anual (1) * 1º: R$ 6.000,00 * 2º: R$ 4.000,00 * 3º: R$ 2.000,00

* SR[50+]

Pontuação mínima para premiação: Mensal: 70 (63% de 110, que é a soma dos pesos) pontos OU realização de 100% da meta de captação líquida E 100% da meta de ROA Global. A segunda opção será considerada apenas se ambas as metas, de captação líquida e de ROA Global, forem atingidas no período; Trimestral: 210 pontos; Anual: 840 pontos.

Ganhadores do período anual desta categoria estão elegíveis a premiação em partnetship.

Mensal (12)
- 1º: R$ 1.100,00
- 2º: R$ 800,00
- 3º: R$ 500,00
Trimestral (4)
- 1º: R$ 5.000,00
- 2º: R$ 3.000,00
- 3º: R$ 2.000,00
Anual (1)
- 1º: R$ 12.000,00
- 2º: R$ 8.000,00
- 3º: R$ 4.000,00
- 4º: R$ 2.000,00
- 5º: R$ 1.000,00