Definitions

Investimentos

• Área Comercial

  • Assessor
    • Captar clientes
    • Manter relacionamento

• Middle

  • Líder (Giovanna Malnatti):
  • Investor
    • Manter o relacionamento
    • Gerenciamento da Carteira
  • Operacional
    • Tarefas manuais

• Mesa de Renda Variável

  • Líder (Rodrigo Rosário):
  • Operacional:
    • Suporte aos clientes da Mesa Renda Variável
    • Mapear oportunidades em RV
    • Consultoria em RV para os Assessores

• Mesa de Produtos

  • Líder (Eliakim Vasconcelos)
  • Operacional:
    • Mapear oportunidades em Renda Fixa e outros produtos diferentes de RVatende um conjunto de Assessoresque operam RF e outros produtos

Papéis

• Relacionados aos Clientes ("Um cliente possui"):

  • Assessor de Atendimento (Assessor VLG)
    • Atendo o Cliente de fato
  • Assessor XP
    • Assessor do cliente nos sistemas da XP
  • Originador:
    • Trouxe o cliente
    • Por padrão é o primeiro Assessor VLG do cliente, mas pode mudar se solicitado Responsável em RV:
    • Operador da Mesa de RV responsável por auxiliar o cliente
    • Nem todo clientes possuem

• Relacionados aos Assessores: "Um Assessor possui"

  • Middle
    • Um middle Investor que auxilia o Assessor a lidar com os seus clientes
  • Líder de Negócios
    • Um líder por Unidade/Filial
    • Lidera Assessores da Unidade
  • Líder de Desenvolvimento
    • Lidera um grupo de Assessores
    • Treinar e capacitar Assessores em desenvolvimento

Conceitos

• Relacionados aos Clientes ("Um cliente possui"):

  • Código XP
    • Código número identificador do cliente na XP
  • Suitability
    • Aptidão ao risco
    • Agressivo, Moderado, Conservador

• Relacionados aos Assessores: "Um Assessores possui"

  • Código XP
    • Código alfanumérico identificador do Assessor na XP
    • geralmente começa com A, Ex: "A3123"
  • Unidade/Filial
    • Filial da VLG no Brasil
    • Cidade e Estado

Vida

• Planejador
• Planejador Sênior
• Originador
• Especialista
• Head Comercial
• Fundo Reserva
• Parceiro B2B

News

• Influenciador

Corporate

• Atendimento
• Middle
• Gerente Regional
• Executivo da Operação

Asset

...